东数西算与银行之间的关系

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盘面观察

周一三大指数分化，但个股活跃，两市成交额合计9004亿。盘面观察，计算机、通信、煤炭等行业涨幅居前，建筑材料、银行、非银金融等行业跌幅居前。两市涨停116家，跌停6家，北向资金净卖出额35.21亿。沪指跌0.00%，报3490.61点，深成指涨0.09%，报13471.16点，创指跌0.79%，报2804.6点。

后市展望

上周四晚，国家发改委官网公布多部委联合印发的“东数西算”相关文件点燃了上周五相关概念股行情。不过由于“周五效应”该板块走势并没有被充分反应，反而经过周末发酵后在周一继续爆发逆势领涨。从过往经验来看，信息技术周期的演进大致遵循基建启动，到硬件承接再到应用繁荣的顺序。这次“东数西算”大工程预计也会复制过往的信息技术周期演变路径。从盘面来看，周五我们提到的数据中心和云计算继续领涨，也在一定程度上印证这个演变路径。

除了新基建，我们发现继上周山东菏泽打响地方楼市救市第一枪后，南方+媒体报道称从2月21日起，四大行同步下调广州地区房贷利率。在房地产销售数据不景气的背景下，预计未来或许有更多城市加入房地产行业维稳的队列。在上周召开的G20财长与央行行长会议中，央行行长易纲介绍了中国经济金融形势，表示中国通胀总体温和，货币政策灵活精准、合理适度，服务实体经济的质量和效率不断提升，人民银行将保持稳健的货币政策灵活适度，加大跨周期调节力度，推动经济高质量发展。可以预见的是未来货币政策的跨周期调节力度大概率会加大，这将进一步促进股市企稳。

操作策略

个股活跃度提升，有利于市场人气积聚。行业选择上，建议围绕稳增长预期下金融与房地产、新老基建机会中TMT展开，而通胀预期下的建议关注水泥、钢铁、石油天然气和煤炭等行业机会。

广发证券高级投资顾问黎衍军，执业证书编号：S0260612110012

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